電池、系統(tǒng)集成、PCS、BMS、EMS、溫控等儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈處于高速增長(zhǎng)期。

GGII調(diào)研顯示，2022年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模破2000億，其中電力儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模從2021年480億元，增至2022年1600億元;戶用儲(chǔ)能從2021年100億元，增長(zhǎng)到2022年400億元。其中儲(chǔ)能電池增幅達(dá)266%;PCS增幅達(dá)248%;BMS增幅達(dá)235%;EMS增幅達(dá)230%;消防溫控漲幅達(dá)250%。

具體來看，企業(yè)出貨量均處于高增長(zhǎng)階段。系統(tǒng)集成企業(yè)出貨量大約增長(zhǎng)2-10倍;儲(chǔ)能電池企業(yè)出貨量約增2-45倍;PCS企業(yè)出貨量增長(zhǎng)率可達(dá)8-20倍。

從電力儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能等細(xì)分領(lǐng)域的增長(zhǎng)來看，其市場(chǎng)空間和毛利水平有所差異。

從市場(chǎng)空間來看，電力儲(chǔ)能依次大于戶用儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能;而從毛利水平看，便攜式儲(chǔ)能或大于或持平戶用儲(chǔ)能，并依次大于電力儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能。

值得注意的是，GGII認(rèn)為，工商業(yè)儲(chǔ)能爆發(fā)在即，或?qū)⑼�海外戶�?chǔ)一樣，誕生下一個(gè)“黑馬”。但需要警惕的是，國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能正在培育新的市場(chǎng)環(huán)境，產(chǎn)業(yè)界不要給消費(fèi)者錯(cuò)誤的認(rèn)知。

GGII分析認(rèn)為，工商業(yè)儲(chǔ)能已經(jīng)具備三個(gè)基礎(chǔ)。第一是市場(chǎng)基礎(chǔ)，當(dāng)前第二產(chǎn)業(yè)用電占比超66%;工業(yè)電價(jià)高，峰谷差顯著;第二是配套基礎(chǔ)。工商業(yè)分布式待機(jī)持續(xù)攀升，2022H1新增10.7GW，成為分布式增長(zhǎng)主力;第三則是政策基礎(chǔ)。全國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)啟動(dòng);并積極鼓勵(lì)VPP與探索隔墻售電。

基于此發(fā)展趨勢(shì)，GGII預(yù)測(cè)，2025年國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨將超過15GWh。

儲(chǔ)能電池和系統(tǒng)是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵。按照GGII推測(cè)，2023年儲(chǔ)能電池與系統(tǒng)處于價(jià)格高位震蕩周期，2023年價(jià)格呈現(xiàn)先降后漲趨勢(shì)。GGII認(rèn)為其中的驅(qū)動(dòng)力有兩點(diǎn)：1)產(chǎn)能釋放，供給能力和供應(yīng)商數(shù)量增加;2)碳酸鋰和四大主材成本下降。

儲(chǔ)能電池280Ah電芯已經(jīng)逐漸成為電力儲(chǔ)能主流。GGII分析認(rèn)為，電力儲(chǔ)能將進(jìn)去280Ah后時(shí)代;而大圓柱電池將批量用于戶儲(chǔ)和工商業(yè)儲(chǔ)能。

新型儲(chǔ)能除了鋰電池獨(dú)占鰲頭，其他技術(shù)路線百家爭(zhēng)鳴。GGII分析指出，鈉電池和液流電池對(duì)儲(chǔ)能鋰電池沖擊必定不少。

GGII預(yù)測(cè)，鈉電池將在2024~2025年發(fā)力，2026年市場(chǎng)占比將達(dá)10%;而液流電池將在2030年市場(chǎng)占比約為6%。

當(dāng)前安全已經(jīng)成為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的達(dá)摩克利斯之劍。

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2017-2022年間，全球發(fā)生超70起儲(chǔ)能安全事故。頻繁發(fā)生的儲(chǔ)能安全事故，已經(jīng)成為影響行業(yè)的“不定時(shí)炸彈”。

儲(chǔ)能電站安全事故頻發(fā)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案亟待升級(jí)。電芯可從工藝設(shè)計(jì)、材料設(shè)計(jì)等發(fā)展，或者開發(fā)其他更具有競(jìng)爭(zhēng)力電芯;溫控散熱則可從散熱風(fēng)道/液冷管道設(shè)計(jì)、散熱仿真等進(jìn)行迭代;而消防系統(tǒng)則將向艙級(jí)、簇級(jí)和PACK級(jí)/浸沒式消防發(fā)展;而電氣連接則會(huì)進(jìn)化為一箱一熔斷等。此外，行業(yè)將更為關(guān)注3S技術(shù)，包括傳感技術(shù)、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)處理+預(yù)警和執(zhí)行策略等;值得注意的是，后期運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)也將成為行業(yè)重要關(guān)注的方向之一。

具體來看，系統(tǒng)集成企業(yè)未來可從市場(chǎng)選擇、提升運(yùn)維能力、重視國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、海外渠道建設(shè)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力等五大方面入手，成為品牌力、產(chǎn)品力卓越的系統(tǒng)企業(yè);儲(chǔ)能電池企業(yè)未來可從生產(chǎn)制造、交付能力、成本管控、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品等五大維度發(fā)力，實(shí)現(xiàn)電芯能力迭代。