移動(dòng)電池是突然火起來的嗎？

       眼下看來似乎是這樣的。2020年至今，戶外的露營帳篷，仿佛已經(jīng)成為年輕人第二個(gè)家。根據(jù)《2022天貓?zhí)詫毬稜I行業(yè)趨勢白皮書》，中國露營經(jīng)歷了從傳統(tǒng)“徒步登山露營”，到“公園露營”的變遷，并從2020年開始轉(zhuǎn)向“精致露營”階段。但自始至終，無論在任何階段，戶外露營都離不開相關(guān)設(shè)備的支持，其中戶外移動(dòng)電源尤其重要。

       正浩創(chuàng)新創(chuàng)始人王雷曾表示，戶外電源提供了更加便捷的用電方式，并且比傳統(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)更清潔友好，性價(jià)比也更高，以前可能需要10-20個(gè)小時(shí)才充滿電的產(chǎn)品，現(xiàn)在只需要1-2個(gè)小時(shí)即可。

       激增的市場需求和自身的優(yōu)質(zhì)性能，讓移動(dòng)電池在電商平臺(tái)上被“哄搶”。

       官方數(shù)據(jù)顯示，今年618活動(dòng)開啟的前10分鐘內(nèi)，京東戶外電源成交額同比增長了57倍，引入的品牌商家數(shù)量也從20家提升到了40家。6月戶外電源的出貨量達(dá)到600萬，其中4000元到8000元的中高檔戶外電源銷量最好。

       移動(dòng)電池的良好前景也體現(xiàn)在巨大的市場規(guī)模上，《2022-2027年移動(dòng)電源行業(yè)市場調(diào)研及投資策略建議報(bào)告》顯示，2021年全球移動(dòng)電源市場規(guī)模達(dá)291.6億元，同比增長6.8％。同年內(nèi)我國移動(dòng)電源市場規(guī)模達(dá)441.6億元，同比增長10.7％。

       在央視財(cái)經(jīng)關(guān)于戶外移動(dòng)電源的報(bào)道中，一位電商平臺(tái)3C數(shù)碼配件行業(yè)負(fù)責(zé)人表示，戶外移動(dòng)電源三年的復(fù)合增長率已經(jīng)超過300%。當(dāng)移動(dòng)電池“蛋糕”逐漸膨脹，市場需求驟然猛增，自然引來眾多入局者，早已蟄居其中的企業(yè)必然要面臨新的沖擊。

       那么移動(dòng)電池這把“火”到底虛不虛？行業(yè)競爭格局將會(huì)如何“洗牌”？其中最大獲益者是誰？解決該賽道哪些核心痛點(diǎn)才能掌握最終話語權(quán)？都是“新老選手”需要思考的問題。

       重新發(fā)力的共享充電寶廠商

       中國是全球便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品主要產(chǎn)地。相關(guān)行研數(shù)據(jù)顯示：2020年，中國便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品產(chǎn)量占全球比例達(dá)到了91.9%，且美國、日本雖然分別位列二、三，但與中國之間的差距明顯。

       值得注意的是，全球前五大便攜式儲(chǔ)能設(shè)備廠商都在中國，一些電源周邊產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，也逐漸利用各自優(yōu)勢轉(zhuǎn)戰(zhàn)戶外移動(dòng)電源賽道。天眼查數(shù)據(jù)顯示，“便攜式儲(chǔ)能電源”業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)達(dá)1776家。其中在2022年1月1日至7月25日期間注冊成立的，就有1644家。

       在眾多“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”企業(yè)中，有不少共享充電寶行業(yè)出身企業(yè)的身影，比如電小二、羽博、品勝等。究其原因，除了移動(dòng)電池藍(lán)海洶涌之外，更多的是共享充電寶產(chǎn)業(yè)早已成為紅海。

       近幾年來，共享充電寶企業(yè)們糟心事不斷，其中盈利艱難問題最令人頭疼。

       卓源資本CEO林海卓也對億歐直言，共享充電寶企業(yè)毛利很薄，甚至多數(shù)產(chǎn)品壽命不超過18個(gè)月。

       事實(shí)也確是如此�！�2020共享充電寶研究報(bào)告》提到，在直營模式下，共享充電寶毛利率至少能達(dá)到24.85%。而各項(xiàng)成本中，設(shè)備成本僅為15.4%，商戶成本占據(jù)最多，將近48%。簡而言之，共享充電寶企業(yè)賺來的錢其中有一半被商戶抽走。

       此外，一組來自中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，電寶的總用戶規(guī)模增速已從2018年的104.9%跌至2020年的15.6%。見此慘狀，共享充電寶廠商們紛紛“竄逃”，尋找新的增長以求自救。

       一直以來，它們做過不少嘗試，但“玩得花，混得慘”，無論是賣白酒、搞短視頻，還是玩智能硬件，最終都以失敗告終。

       比如跑去賣白酒的怪獸充電已經(jīng)連續(xù)三季度虧損，根據(jù)財(cái)報(bào)，怪獸充電2021年第三季度虧損 7940萬元，第四季度虧損6850萬元，2022年第一季度凈虧損為9640萬元。搞短視頻的小電科技在2021年遞交了招股書后至今都未上市成功，且據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，小電預(yù)計(jì)裁員2000人，約占公司總?cè)藬?shù)的近40%。

       即使眾多轉(zhuǎn)型中的共享充電寶廠商們深陷泥潭，但也總有率先跑出來的先鋒。

       以華寶新能為例，該公司早期以共享充電寶ODM業(yè)務(wù)起家，2015年開始布局戶外儲(chǔ)能市場，并創(chuàng)立了自有品牌電小二，如今已經(jīng)成為全球出貨量最大的便攜式儲(chǔ)能設(shè)備廠商之一。

       寶新能的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型也迎來了收益的連年增長。財(cái)報(bào)顯示，2019年、2020年、2021年，華寶新能營業(yè)收入分別為3.19億元、10.70億元、23.15億元，凈利潤分別為3645.16萬元、2.34億元、2.80億元。而華寶新能在2015年的營收為1.43億元，6年內(nèi)華寶新能營收增長了16倍。

       當(dāng)以華寶新能為代表的“老共享充電寶廠商”們賺得盆滿缽滿，自然會(huì)備受關(guān)注，但由于處在火熱的儲(chǔ)能賽道分支上，入場的選手鱗次櫛比，寧德時(shí)代 、安克、華為、公牛、紐曼等都有和華寶新能相似的產(chǎn)品類型。

       換言之，“老共享充電寶廠商們”正面臨激烈的市場競爭，“華寶新能們”到底有多少實(shí)力來應(yīng)對身后的“千軍萬馬”？

       難的不是打敗對手，是搞定行業(yè)本身

       眼下的移動(dòng)電池賽道有些“擁擠”。

       縱觀整個(gè)行業(yè)，如今攻戰(zhàn)移動(dòng)電池的企業(yè)除了共享充電寶產(chǎn)業(yè)出身外，也有做3C數(shù)碼配件的企業(yè)。這些企業(yè)在近幾年內(nèi)，通過積極擴(kuò)充戶外電源產(chǎn)品線，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的批量出貨，也在新興市場里占據(jù)了一定份額。

       此外，新能源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的廠商也在入局，如寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、派能科技、鵬輝電源等。

       但儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要分為電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，戶用儲(chǔ)能及便攜式儲(chǔ)能三大板塊。便攜式儲(chǔ)能大多是上述廠商最后衍生出來的業(yè)務(wù)，“電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能”主要面向B端用戶，“戶用儲(chǔ)能及便攜式儲(chǔ)能”主要面向C端用戶，目前這些公司的To B業(yè)務(wù)相對占比更高，便攜式儲(chǔ)能正在發(fā)展初期。

       對此，便攜式儲(chǔ)能廠商正浩創(chuàng)新EcoFlow中國區(qū)市場負(fù)責(zé)人王芳告訴億歐，目前移動(dòng)電池賽道企業(yè)大致可以粗略分為專注戶外電源或相關(guān)生態(tài)的廠商；共享充電寶、數(shù)碼配件類拓展品類或者轉(zhuǎn)型的廠商；行業(yè)大廠涉獵、拓展品類的廠商。

       王芳表示，以共享充電寶產(chǎn)品起家企業(yè)優(yōu)勢在于有一定供應(yīng)鏈基礎(chǔ)。“戶外電源”與共享充電寶之間的主要區(qū)別在于逆變器上，但電池、電子元器件、集成電路、結(jié)構(gòu)器材等組件的重合度較高。

       值得注意的是，如此多新企業(yè)的入局，與行業(yè)入門門檻不高有關(guān)。戶外電源內(nèi)部由“電芯+保護(hù)電路、輸出電路板、AC充電電路板、逆變器、光伏充電板”等器材構(gòu)成，企業(yè)需要向上游采購這些組件的原材料，如電芯、太陽能電池板、逆變器、電子元器件、結(jié)構(gòu)件等，然后進(jìn)行相應(yīng)的生產(chǎn)加工。

       如此簡單的生產(chǎn)流程，對于有電源產(chǎn)品相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的廠商而言輕車熟路，難的是成本和核心技術(shù)問題。

       首先是成本方面。戶外電源主要包括電池系統(tǒng)、逆變器系統(tǒng)，其材料成本占比為50%以上，其中電芯、逆變器和電子元器件的成本共超過75%。財(cái)報(bào)顯示，華寶新能2021年的便攜式儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入為18.35億元，其原材料成本高達(dá)9.26億元。

       此外，鋰電池行業(yè)的價(jià)格波動(dòng)，對便攜式儲(chǔ)能設(shè)備的成本也有較大影響。

       相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球鋰離子電池組的平均價(jià)格為156美元/千瓦時(shí)，較2010年下降87%。隨著2020年鋰電價(jià)格開始回升，2021年起便攜式儲(chǔ)能行業(yè)的增速也從高峰值的200%降到了100%。

       行業(yè)人士表示，2021年到2022年一季度，電芯部分成本增幅接近翻倍。Third Bridge高臨咨詢的專家認(rèn)為，從便攜式儲(chǔ)能設(shè)備一季度銷售數(shù)據(jù)來看，今年上半年增速可能降至50%左右，2021到2022年的整體增速可能會(huì)放緩到70%左右。

       便攜儲(chǔ)能廠商們還面臨電芯爭奪問題。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年，僅國內(nèi)新能源汽車行業(yè)市場規(guī)模就有4529億元，同比增長158.8%。便攜式儲(chǔ)能相比而言，是很小一塊市場，相對上游廠商話語權(quán)較弱。

       在技術(shù)方面，戶外電源最為看重的，是電池容量、最大功率、充電及續(xù)航時(shí)間、體積大小、充放電次數(shù)、電池安全性等因素，但大多廠商的研發(fā)避重就輕，主要集中在外形和結(jié)構(gòu)上，關(guān)于電芯、逆變器等技術(shù)的研發(fā)少之又少。

       據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，截至7月25日，華寶新能公司的專利數(shù)量共計(jì)258個(gè)，其中關(guān)于外形和實(shí)用的專利為191個(gè)；正浩創(chuàng)新公司專利數(shù)量為295個(gè)，關(guān)于外形和實(shí)用的專利高達(dá)262個(gè)。財(cái)報(bào)顯示，2021年華寶新能總營收為23.15億元，相關(guān)研發(fā)費(fèi)用僅為0.64億元，銷售費(fèi)用高達(dá)5.65億元，占據(jù)“戶外電源”收入30.8%。

       移動(dòng)電池相關(guān)技術(shù)研發(fā)難度大、周期長，且成本高，對于主做戶外電源業(yè)務(wù)的廠商來說，明顯有些太過“興師動(dòng)眾”。相關(guān)行業(yè)人士表示，當(dāng)戶外電源帶電量超過2kwh，產(chǎn)品在PCS、電芯、電源模塊等生產(chǎn)方面也將出現(xiàn)一定的技術(shù)門檻，產(chǎn)品的安全性也會(huì)出現(xiàn)更高要求。

       顯然，這將給沒有相關(guān)技術(shù)積累的企業(yè)帶來不小壓力。

       尾聲

       目前來看，主流的500Wh以下儲(chǔ)能產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻比較低，對鋰電池品質(zhì)要求不高，因此市場競爭激烈。未來，如何在保證便攜性和安全性的情況下，提高儲(chǔ)電容量和充電效能，將會(huì)是便攜儲(chǔ)能廠商們后續(xù)研發(fā)要攻克的重點(diǎn)問題。

       此外，根據(jù)林海卓的觀察，目前移動(dòng)電池廠商們主要的挑戰(zhàn)是電芯是否自供。“對于純粹的組裝廠，未來的生存空間會(huì)越來越小。而擁有電芯，電池，BMS自供的企業(yè)會(huì)擁有更強(qiáng)的毛利空間，且受上游原材料和因疫情造成的運(yùn)輸問題的影響會(huì)少一些，抗周期能力更強(qiáng)。”林海卓說道。

       總而言之，先吃市場紅利，再拼產(chǎn)品競爭力。那些兼具技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢的企業(yè)將占取更多市場先機(jī)，低端產(chǎn)能則面臨淘汰。